理財規劃：分析與系統實作(2版)

第一章 序論
第二章 理財規劃運算工具(Excel)之介紹
第三章 財務計算方法與實作
第四章 理財規劃者適格性分析與實作
第五章 家庭財報分析與實作
第六章 現金流量管理分析與實作
第七章 保險計劃分析與實作
第八章 子女教養計劃分析與實作
第九章 居住計劃分析與實作
第十章 退休計劃分析與實作
第十一章 投資計劃分析與實作
第十二章 稅務與遺贈計劃分析與實作
第十三章 全方位理財規劃的概念與系統實作
第十四章 運用分析能力與資訊技術進行金融行銷與商品分析
第十五章 結論
附錄

序

　　「理財規劃」(財富管理) 管理一生的財富，其包含許多面向，從收入、支出、保險、子女教養、退休、購屋、稅務，到投資計劃等。

　　透過本書，讀者可以習得如何在試算表環境上依循理財規劃的方法與流程，從規劃者適格性分析與家庭財報編製開始，逐步建立現金流量管理、保險、子女教養、居住、退休、投資、稅務等分項理財計畫的資訊分析環境。

　　更重要的，談理財規劃必須具備全方位的觀點，本書亦提出一可以依據理財規劃者偏好調整，找到最佳規劃解的「全方位理財規劃」流程，並建構成試算系統。

　　對於自助理財的規劃者或助人理財的理財專員(或顧問)，本書提供了由70個理財規劃系統範例組成的工具箱，讓讀者不僅了解理財規劃的理論，也可在試算表的環境(包含Excel 2007與2003)將理論付諸實施。

　　此書的特色之二：一是強調全方位理財規劃的觀念；二是對於理財問題的求解，捨棄代數求解，改以電腦推算分析求解，使用電腦快速計算能力的推算求解，比較直覺，也較容易求解大規模的理財規劃整合問題。