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買下未來:看準改變生活的「巨大趨勢」,低價買下將來十年最具成長力的黑馬產業

買下未來:看準改變生活的「巨大趨勢」,低價買下將來十年最具成長力的黑馬產業

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內容簡介

華爾街最會賺錢的操盤手揭露
讓獲利10倍起跳的「未來投資聖經」

  ★全球性投資專家、華爾街最會賺錢的股票投資人之一  希拉蕊‧柯藍默全新作品!★
  ★一份應對當今經濟變化趨勢的寶貴投資地圖!★


  改變未來生活的必是那些影響力長達數十年的「巨大趨勢」,而非僅維持一段時間的流行變化,投資只要順著這股趨勢走,將不必再擔憂股價的短期波動,卻能放大獲利上百倍。

  為什麼作者有能力抓出在「巨大趨勢」下受益的黑馬企業?

  本書是全球投資專家、《金融時報》將其描述為「金融投資第一女強人」的希拉蕊.柯藍默最新著作。作者曾任摩根士丹利(Morgan Stanley)分析師與投資銀行家,也是全球公認的未來專家。柯藍默一直以來的投資風格就是走在潮流與趨勢的前端,瞄準充滿潛力的小型股與新創公司,以創造巨大的報酬,她30歲時賺了第一桶金,37歲便退休,而本書將公開其30年的投資經驗,以及選股的訣竅。

  哪些是未來極有可能發生的「巨大趨勢」?

  .人口變化:隨著數位原生族的經濟能力逐漸提升,成為引領世界的主流,他們的偏好將改變未來的消費經濟結構。
  .未來食物:效能低落、生產過程破壞環境的傳統食物將逐漸失寵,未來是屬於那些健康、可永續維持的替代食物,以及減少汙染、浪費的農業科技。
  .寵物經濟:未來愛寵物的主人會願意花更多錢照顧自己的「家人」,寵物食品、照顧、醫療,甚至是相關科技、App與遺傳工程產業將有機會大幅成長。
  .太空競賽:2050年太空旅行將有可能成為司空見慣的事,而一塊太空岩石可能提供價值無可估量的貴金屬、稀土礦物等資源,這將徹底改變人類生活方式。

  哪些企業將從中受惠,並值得投資人關注?

  .提供消費者體驗的公司:人們追求良好的「體驗」勝過單純的物質滿足,例如對動物、環境友好的健康食品公司,以及提供免費瑜珈課程的運動服裝公司。
  .提供永續食物的公司:未來屬於那些能讓食物供應更有效率、環保的公司,例如發展「精準農法」的科技公司、提供大豆漢堡的食品公司,以及培養水草和海藻的水產養殖業。
  .讓主人與寵物更親密的公司:請注意那些可以讓寵物過更好、更安全的公司,例如生產奢侈或健康寵物食品的公司、寵物照護產業,以及提供飼主與寵物可以進行互動的數位娛樂公司。
  .太空科技相關公司:太空競賽將帶動許多的相關科技公司成長,例如國防科技公司、航太工業、雲端運算公司,最後當然不能忘記分散投資那些充滿潛力的太空探勘公司。

  本書將帶你發現哪些趨勢將改變未來生活,哪些產業將會受到影響,並挖掘那些前途極為光明、股價卻相當便宜的黑馬企業,讓投資獲利翻倍成長。本書更提供了12個可投資的趨勢,和那些可能成為明日之星的公司,以幫助讀者駕馭當前的政治氣候,挖掘創造財富的巨大潛力。

名人推薦

  JC財經趨勢觀點版主 王怡人
  專業投資人 艾致富
  美股夢想家版主 施雅棠
  修正式價值投資版主 陳啟祥
  價值投資者、財經作家 雷浩斯
  知名理財旅遊作家   蕾咪

國內推薦

  「投資中的超額收益總是存在於眼前巨大爭議之中,但透過本書作者的前瞻洞見,可以為我們梳理混亂、指引出未來最重要的趨勢商機。」──JC趨勢財經觀點版主 王怡人

  「買下未來人類必須的關鍵產業便能大賺,從美國股市中的NVIDIA、AMD過去5年股價大漲超過15~20倍,到台灣股市的祥碩、世芯-KY皆是如此。現代投資人受到股市的短線操作影響,卻忘了未來產業趨勢才是賺錢的關鍵。本書作者透過許多人類生活的需求與改變,來剖析未來的產業投資,是一本非常值得投資人學習正確投資觀念與方式的好書。」──專業投資人 艾致富

  「想瞭解未來趨勢,找到最佳投資機會,就不能錯過這本書!」──美股夢想家版主 施雅棠

  「你想像的未來是什麼樣子?現在身為訂閱影音平台先鋒的Netflix,在1997成立時,當時的影片出租巨獸百事達,對於Netflix根本不放在眼裡;後來的故事你都知道,巨獸倒下,Netflix晉身尖牙股,成為這波科技股主角之一。
  我們要怎麼在企業萌芽茁壯的階段,就能判斷他們的未來呢?答案就是前瞻投資法。這不是手指按按就會跳出結果的神奇算式,而是由深刻的觀察、符合邏輯的推理與對未來的想像力所組成的投資哲學。如同作者所說,搶占先機的企業和投資人,永遠都會是市場裡的贏家。」──修正式價值投資版主 陳啟祥

國外好評

  「如同偵探界的夏洛克.福爾摩斯(Sherlock Holmes),希拉蕊.柯藍默替投資者挖掘了充滿啟發的投資線索,為瞭解未來趨勢提供了及時的指導!」―福布斯媒體董事長兼總編輯史蒂夫‧福布斯(Steve Forbes)

  「我強烈推薦《買下未來》給尋找有價值的投資機會的人,或者只是希望對當今世界正在發生的重大變革有更好了解的人。柯藍默的建議:忘記現狀、找到破壞者,並搶占先機。她向讀者展示如何找到構成當今新聞的知名公司和人物之外的機會。《買下未來》易於閱讀和理解,充滿了資訊和引人入勝的故事。」―湯森路透電視台資深製片人克里斯汀‧基爾南(Christine Kiernan)

  「隨著新的十年的到來,希拉蕊.柯藍默向投資者展示如何發現2020年及以後的大趨勢並從中獲利。每章都闡明瞭如何理解明天的未來趨勢並將其應用於今天的投資。《買下未來》為從新手投資者到市場專家的每個人都提供了很多建議。」―《財富》雜誌主播兼高級特約記者蘇西‧加里卜(Susie Gharib)

  「希拉蕊.柯藍默在長期的職業生涯中一直是那些被低估的企業的投資者,她是一位投資大師和作家。因此,她的新書必須推薦給任何想要在市場上賺錢的人。柯藍默的書是一本必讀的書,因為她不僅揭示了科學,技術和工業的發展方向,而且還揭示了日常生活中投資者如何利用這些知識來創造財富。始終充滿娛樂和智慧的柯藍默教大家突破投資的奧秘。專業人士不會喜歡你知道希拉蕊會告訴你什麼。」―約翰.克魯德勒(John Crudele),《紐約郵報》的辛迪加專欄作家和商業記者

  「誰想成為百萬富翁?第一步:閱讀希拉蕊.柯藍默的大作《買下未來》。在美國,沒有誰可以比希拉蕊提供更可靠,更可信賴的金融常識,這本書用簡單明了的語言列出了賺錢公式。」―史蒂芬.摩爾(Stephen Moore),前《華爾街日報》經濟學家
 
 

作者介紹

作者簡介

希拉蕊.柯藍默(Hilary Kramer)


  柯藍默身兼基金經理人、股票投資家和風險投資人30餘年,是華爾街的投資先鋒、也是備受尊敬的股市投資大師。《金融時報》說她是「金融投資第一女強人」,《經濟學人雜誌》譽為「美國最著名投資大師之一」。柯藍默曾任摩根士丹利(Morgan Stanley)分析師與投資銀行家,也是全球公認的未來專家。後來她創設一家多空避險基金公司,擔任投資長,管理超過50億美元的債券與股票投資組合。

  她一直熱中投資新興事業和新科技,是科羅拉多州一家清潔科技創投基金原始投資者,並在資料驅動風險管理、智能建築科技、水處理等行業的新創企業中,擔任董事、顧問與投資專家職務。柯藍默擁有賓州大學華頓商學院管理碩士、衛斯理大學榮譽學士學位,也是《超越大盤》(Ahead of the Curve)和《小型股、大獲利》(Little Book of Big Profits from Small Stocks)等暢銷書作者。

譯者簡介

劉道捷


  臺灣大學外國語文學系畢業,曾任國內財經專業報紙國際新聞中心主任,現為專職譯者,重要譯作包含:《自由的窄廊》、《堅持不懈:指數基金之父約翰‧柏格》、《投資終極戰》、《祖魯法則》、《投資進化論》等書。
 
 

目錄

引言 運用前瞻投資法,擁抱未來億兆美元獲利
趨勢1 數位原生族已經成為消費主力
趨勢2 物聯網的便利將改變未來生活
趨勢3 開拓新市場與交通地貌的自駕車
趨勢4 食物生產方式在演變:超越肉類的未來食物
趨勢5 取代勞力、刺激顧客需求的機器學習技術
趨勢6 重新定義身體與健康的生技公司
趨勢7 參與金融科技的利基:數位貨幣、交易與支付
趨勢8 我們看重的另一個家人:寵物經濟
趨勢9 投資自己也能賺錢的經濟模式:共享經濟
趨勢10 零售業的延伸:線上銷售、展示與運送
趨勢11 太空競賽的獲利:高超技術、太空旅行與產能的貴金屬
趨勢12 世界人口將嚴重老化:長期照護與空間設計
結語 勇於改變遊戲規則,賺到龐大財富
作者簡介

 
 

前言

  改變遊戲規則的企業讓你的投資組合獲利

  社會總是在新觀念或舊思維的拉扯中不斷變化,新產品會吸收原本屬於其他公司的市場占有率,或是創造全新的市場,把既有經濟領域中的資金吸走。總是會有人會製造出更好的捕鼠夾,創新就是在這種地方發揮作用。這種循環當然會危害現有的捕鼠夾廠商,因為他們會丟掉市占率,讓給能夠更高明、更有效或更能讓人心動的競爭對手。贏家是能夠讓大家相信他們最能改善我們生活的企業。

  大部分華爾街人士都極為努力的預期變化、或至少避開變化。他們害怕支持最後會輸掉創新之爭的公司。我的核心投資策略純粹是儘早為個人投資者,找到破壞性創新趨勢,以便個人投資者可以挑到贏家,分享報酬。我不跟經濟性的破壞對抗,也不假設這種破壞並不存在,我認為我的職責是促使這些破壞變成你的助力。

  世界上充滿了有希望的新創企業,這些公司已經靠著「有夢最美」的力量,籌募到一些資金。讓我心動的是已經開始證明企業理念良好,好到可以發揮影響的公司,他們已經力爭上游,顯出未來會成為強大、穩定企業的跡象,他們的前途光明,足以讓市場波動性相形失色。我怎麼尋找這種公司呢?真正改變遊戲規則的企業首先必須具有強勁的基本面,足以從各種總體趨勢中受惠─或是像我常說的一樣,是先機股。我們的期望務實而合理,我們絕不配置半毛錢去購買那些只空有理念,但無法創造現金(或無法證明未來能創造現金)的公司。雖然其中有些公司的理念的確會發揚光大,但大部分公司的錢燒光時,就會消失無蹤,或是併入另一家公司。

  千萬別忘了,每家公司都代表創辦人的夢想,創辦人認為自己擁有美好的夢想,說服別人分享他的美夢,但是到最後,至少七○%的新創企業都會倒閉。嘗試和失敗並不可恥,我們只是不想沒有經過審慎的查核,提高自己的成功機會後,就把大量資金投入失敗的案子裡。

  瞭解基本面

  「基本面」是大家經常提到的字眼,但是真正的意思是什麼呢?基本面是構成企業核心題材的部分,會告訴我們一檔股票值不值得投資。基本面通常包括營收、資產和負債之類的資訊,是我們用來評估企業主提出的破壞性概念有多少實際影響的東西。如果沒有實際影響,你只是把錢丟到一場夢裡而已。

  我看的第一樣東西是盈餘。公司如果要配息給股東,最後收入的錢必須要比支出多。很多傑出機構運作的前提是,用別人的錢改變世界,這種機構叫做慈善事業,我寫本書的目標之一也是幫助你累積足夠的財富,好讓你可以安心的捐一點錢出去。然而,在達成這個目標前,我通常喜歡看到一○%以上的獲利成長率。我也希望看到季銷售額以同樣的速度成長,不管是用年度還是季度成長率來比較。

  我的查核清單中的第二項是本益比。如果你自己進行投資研究,本益比很可能也會列在你的清單最上方。本益比雖然是有效的指標,卻也可能比乍見之下更麻煩。從最根本的地方說起,本益比會告訴你,一檔股票和大盤相比是便宜還是昂貴。以今日來說,績優公司可能太貴,讓我們無法賺錢。標準普爾五百股價指數(S&P 500)目前的本益比大約為十八倍,因此如果一檔股票的本益比遠低於此數,就可能具有龐大的價值。但如果一檔股票的本益比高於此數,卻也不見得是差勁的買進標的,這就是我研究時會更深入表面數字去探索的原因。你買進價值股虧損的機會,可能和買進高本益比股票賺大錢的機會一樣高,關鍵在於買進時機和抱股多久。

  我探討的另一個因素是公司的債務是否增加,這一點是重大警訊,但是請記住,沒有神奇公式可以判定多少比率的債務才健全,因為標準會因行業不同而有差異。我通常會研究負債比率較低的公司,因為這樣會增加穩定性。如果一家公司近年積極降低債務負擔,情況還更好,你會看到我在自己的推薦中,把這種情況稱為這家企業的賣點,因為這樣經常凸顯經營團隊積極而主動。

  股東權益報酬率——這也是我追蹤的關鍵基本面因素之一。我計算一檔股票比競爭對手多賺多少錢時,可以方便的利用這個指標。最基本形式的股東權益報酬率會告訴我,企業用股東投入的資金賺到了多少利潤。如果你希望區隔錢坑和搖錢樹,股東權益報酬率是絕佳的工具。我通常希望看到高於一五%的年度股東權益報酬率。

  以上是為你進行的和基本面有關的惡補!現在我們要談談我怎麼找到「先機」推動的機會,我在這上面賺到的財富比在其他地方賺到的還多。

  搶占先機大獲利

  實質影響你投資的狀況可能經常變化,重大的變化就是我們在書中討論的趨勢。重大變化有自己的生命周期,會隨著企業、社會和世界情勢的進展,出現加速或減緩的現象。這種變化就是先機。潛在的先機清單十分龐大。

  我們喜歡投資那些正在加速發展的公司,例如即將宣布一種可能屠殺所有競爭者的新產品;或是為了促使公司走向更好的方向而做出企業領導層的改變。先機因素種類很多,例如一家競爭對手可能剛剛摔了一跤,市占率岌岌可危,抓準時機將可蠶食鯨吞;華府的某人可能決定力推某個政策,為某些企業加油打氣,或是迫使其他企業添加更沉重的管制負擔。潛在的先機因素太多了,不可能一一列出,卻可能嚴重影響股票的表現。

  我曾經靠著早早看出先機,賺到一筆財富,也曾經把資金,投入我確定破壞性事件將來會對我有利的地方。我參與過一九九○年代的網路股熱潮,對那個現金橫流時代最有活力的概念,保持開放態度,然後在最後贏家清楚呈現時,把獲利投入下一個創新循環中。

  我的一些最大獲利出自非常簡單的觀察。我注意到美國沒有西裔人口的電視節目,環球電視網(Univision)是唯一的主要西班牙語頻道,也是重要的文化連結和娛樂媒體,收取的廣告費率應該會高多了(這是我的基本分析發揮作用的地方)。

  我在一九九七年環球電視網初次公開發行後不久,投資這家公司,到了二○○一年,我看到世界電視公司(Telemundo)之類的競爭對手變成真正的威脅,就賣掉持股。我賣出時,大家開始買進,這樣沒什麼問題。這四年裡,電視公司的競爭局面已經變成對我的投資有利,且已為睜大眼睛的投資人創造了很多財富。我當然也早早在 iPhone 問世前,就投資蘋果公司,不過這已經是好久以前的故事了。

  找到低股價的未來獨角獸

  創新是華爾街叢林中的律法。發展出競爭優勢的公司會加速成長,報答早早支持這種未來重量級企業的投資人。不能跟上潮流趨勢的公司最後會步履蹣跚,喪失市場占有率和重要性。

  這一代以來,資訊科技部門是最集中的創新引擎。個人電腦革命和後來的網際網路改變了我們的工作、購物、通訊和娛樂的方式。在這種過程中,一些廠商和程式設計師變成世界上最富有的富豪,然而,現在世界上已經有了幾十億具「智慧型」裝置,殘存的銷售商機很難掌握,利潤率已經惡化到了硬體大廠像消費電器廠商一樣削價競爭的地步,連世界級的品牌都會感受到其中的難處。

  破壞會創造新現狀,過去成功的革命家最後會變成建制派,對於希望留在改革前端的我們來說,矽谷的現狀根本已經沒有競爭力了。前面我說過,我們不是要找股價已經像企業巨頭一樣高的公司,我們要找具有光明前途、股價卻像新創企業一樣低的公司。這樣在破壞出現時,情勢才會對我們有利。我們要看看高科技領域中未來的幾家破壞者─真正的獨角獸─動向如何,看看他們所代表的潛在商機。
 
 

詳細資料

  • ISBN:9789869887892
  • 叢書系列:VISION
  • 規格:平裝 / 272頁 / 14.8 x 21 x 1.36 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣

會員評鑑

4
4人評分
|
4則書評
|
立即評分
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Lv.5
5.0
|
2023/04/03
劇透警告

《買下未來》
書名很簡單 四個字而已
但內容卻不簡單
P.s現在好多書的書名就說完整本書的內容了...
(作者是基金經理人之一 小小搜尋一下 居然找不到資料 也滿特別的??)
回歸正傳
這本書是講作者認為的未來值得投資的公司
前面大多數的書都有提到一些關於物聯網啊
或者小小科幻未來等等...
這些相信很多書都有提到了
不過整體內容感覺還不錯就繼續看下去
想不到後面才是精髓
還好沒放棄
以下有感受的幾篇分享一下
1.講關於食品的演變
養一隻牛的環境成本高過於其它肉類的許多
不太符合經濟成本
這讓我小小檢討一下...
因為我也滿常吃牛肉的...
不過作者提到也許後來研發的食物
會以植物肉來取代也說不定
但要看龍頭食品公司是否有推出
(大家應該知道美國食品龍頭公司是誰)
畢竟它影響的效果是滿大的(全球性的)

2.虛擬貨幣
但作者也不是都講虛擬貨幣
而是虛擬貨幣背後的技術區塊鏈
比較值得注意的亞洲國家也有研發新的區塊鏈貨幣
聽說是用來減少對美元的依賴性
想想還滿有意思的
(這個我只是略懂而已
有專業的再麻煩幫忙回覆補充一下)
於是我也稍微去 搜尋區塊鏈相關的基金
不過目前是沒有說很好就是了

3.寵物經濟
台灣以毛小孩取代小孩的趨勢看樣子無法擋
想不到在國外也是
所以說跟寵物有相關的公司想必都會有賺錢
於是我也有搜尋一下關於寵物的基金
不過....比區塊鏈的還慘哈哈哈
也許還要一段很長的時間吧?

4.太空競賽
最近剛好看了NETFLIX 影集〈松樹谷〉
內容大概是講美澳聯合的衛星監聽系統
不看不知道一看嚇一跳
我們現在已經到達資訊戰了
誰得到的資訊越多誰就是贏家
戰爭也不例外
現在已經可以用衛星來監聽跟監看
其他國家在做些什麼或講些什麼了
甚至還可以派遣無人機去查看
必要時無人機還可以直接發射摧毀敵方
目前離殖名火星跟太空旅遊可能還需要點時間
但現在用來監聽監看已經是算滿成熟的技術了

5.世界人口老年化
不止台灣有這問題 全世界都有
所以作者說並不是研究怎麼研發長生不老
而是怎麼服務好這些老人家們
畢竟長生不老可能還有段距離
(除非把人數字化...)
但老人有錢有有閒這倒是真的

最後我很喜歡作者最後一段話
我們成長可能會稍微慢一點
但我們可以花時間監理自己的技能
專業生涯和家庭 畢竟我們未來還有很多時間
這讓我想到一個80幾歲的人瑞
他說他很後悔50歲那時想學彈鋼琴沒去學
如果當初有學的話 那他已經學了30年了耶
以上分享給大家囉~
展開
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Lv.5
5.0
|
2021/06/14

前瞻性的與說服力兼具,美國金融投資大師希拉蕊柯蘭默的《買下未來》不只抓住了未來脈動。更像一本精彩的科幻小說,她在書中暢談了未來的十二大趨勢,包括物聯網、自駕車、數位貨幣、寵物經濟等等。其中不少已在萌芽,我們卻往往不知如何與投資結合,因此,作者大方分享的投資策略顯得彌足珍貴。在講求超前部署的現代,《買下未來》是投資上超前部署的經典教材,讓你將未來納入口袋。
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Lv.1
1.0
|
2021/04/03

中文翻譯文句不通, 內容難以理解, 看得很吃力, 花費了不少時間
建議譯者對內容先深入理解, 不要用英語文化直譯中文字句
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Lv.4
5.0
|
2020/07/23

我永遠記得小學老師闡述他們那個年代資優生畢業加入中油,成為第一代加油員的語氣,三分慶幸七分惋惜。慶幸自己成績沒特別突出,所以來當老師,惋惜當時的同儕的遭遇。

當時是台灣剛有家用汽車的年代,加入中油當加油員的薪水令人稱羨,但到我們小時候,加油員已經變成大學生打工的選擇之一,時至今日,許多加油員的工作都被自助加油給取代了。

時代的變遷是我們許多料想不到的快速,也許許多行業在1-20年即將不見。

買下未來這本書就提出許多大膽的假設,假設一些我們認為會存在的工作,會被自動化取代,例如:貨車司機...等工作。

閱讀預測趨勢的書,要抱持著開闊的心胸,去思考為何作者提出此假說的邏輯,而不是不斷去驗證是否成真。

作者把眼界放到30年後的世界,提到許多合理但放至今日說出會讓人有種癡人說夢的念頭。

也許會成真,也許因為某些因素而未成真。

這本書要給讀者的重要邏輯就是獨立思考,並延伸思考多數人未思考到的未來,並用嚴謹的概念去設立這些假說,當成真時,就會是豐碩的投資果實等待著你。
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