專利營運的新機制：運用AI分析專利資訊，輔助經營管理者做出關鍵決策

推薦序
劉江彬（財團法人磐安智慧財產教育基金會董事長）
李永川（雃博股份有限公司董事長）
余範英（余紀忠文教基金會董事長）
序
前言 專利一甲子的糾結與解方

第1章 運用跨域資訊支持商業決策
1. 專利資訊隱藏高價值情報，卻未被廣泛利用
2. 運用人工智慧與跨域資料，輔助組織做關鍵決策
2.1 在資源投入階段的運用
2.2 在研發成果轉化為專利佈局階段的運用
2.3 在專利貨幣化階段的運用
3. 跨域資料的運用範例
4. 結論：跨域資訊的分析與運用

第2章 專利的品質、價值、與價格
1. 專利評量系統的建立
1.1「數量優先」的迷思
1.2 以往的專利評量方法及其面臨的挑戰
1.3 專利的評量方法論
2. 以機器學習技術實現的專利品質和價值評量方法
2.1 機器學習技術如何提供創新的專利評量方法
3. 利用專利品質和價值指標進行分析
4. 結論：專利的品質、價值是專利營運的核心基礎

第3章 專利組合及其生命週期管理：解放侷限、連續全面
1. 專利組合管理
1.1 專利組合管理的意義與用途
1.2 專利組合管理的效益與價值
1.3 專利組合管理的痛點與侷限
1.4 專利組合管理的解方與配套
1.5 結論：透過專利組合管理，創造更好的未來
2. 專利生命週期管理
2.1 專利生命週期管理理論
2.2 專利生命週期管理實務
2.3 結論：制定自己專屬的全生命週期管理方法，實現專利組合的價值

第4章 C-Level經營者可輕易看懂的專利營運績效報告
1. 專利運營的新觀念和新指標
1.1 新觀念
1.2 新指標
2. C 級經營者溝通所使用的專利營運報告
3. 結論：透過簡單易懂的專利營運績效報告輔助C-level基於資料做決策

第5章 無形資產的可辨識、可比較、可評量
背景
1. 無形資產的可視化
1.1 什麼是無形資產？
1.2 無形資產的共同特點
1.3 無形資產的分類
1.4 無形資產的估值問題
1.5 現行會計制度的不足
1.6 專利是相對可衡量的無形資產
1.7 巨量資料分析和人工智慧，視覺化呈現專利資產
1.8 結論
2. 企業併購交易的專利資產盡職調查
2.1 投資併購流程中專利評估與營運的關鍵要素
2.2 人工智慧輔助的專利盡職調查
2.3 結論
3. 美國和中國公開發行（IPO）的專利盡職調查
3.1 在美國首次公開發行的專利盡職調查
3.2 中國IPO專利盡職調查

第6章 運用AI與巨量資料，掌握專利侵權訴訟的致勝先機
1. 專利侵權訴訟「曠日費時」的資源戰爭
1.1 從原告（專利權人）觀之
1.2 從被告方（潛在侵權人）觀之
2. 解決方案：讓專利有效性問題一覽無遺的Quality Insights
2.1 總覽與歷程分析
2.2 權利範圍分析與對應
2.3 自動化前案檢索與分析
3. 案例：格羅方德vs.台積電專利侵權訴訟—無效證據檢索（有效性分析）
4. 結論：唯優質資料才能輔助革新

第7章 標準必要專利（SEP）世界的痛點與解方
1. 基礎知識
1.1 關於標準必要專利和FRAND—了解通訊領域的標準必要專利
2. 緩解標準必要專利世界中面對的挑戰
2.1 過度宣告：為什麼一些標準必要專利實際上沒有真的「必要性」？
2.2 在標準必要專利授權談判中達成公平交易：如何計算權利金費率
3. 案件分析
3.1 區域觀點：中國的5G標準必要專利佈局與實力
3.2 公司觀點：揭秘LG的5G鑽石級標準必要專利組合
4. 結論

第8章 21世紀頂尖專利人士

附錄一 致謝—參與本書之專業公司
書末註

推薦序

劉江彬（國立政治大學名譽教授、前國立政治大學智慧財產研究所所長、財團法人磐安智慧財產教育基金會董事長）

　　《專利營運的新機制》這本書，是目前我看過最值得台灣產官學研各界仔細研讀的一本好書。其原因如下：

　　首先，它是周延鵬教授過去近四十年，在鴻海擔任法務長、政治大學智慧財產研究所擔任副教授、工業技術研究院擔任顧問及高科技公司擔任主管等，所有經驗的總結。

　　其二，本書的內容都是目前高科技公司面臨有關智慧財產最具挑戰性的問題，而苦無解答。特別是專利的品質、價值與價格、專利組合及其生命週期管理、如何提供企業高階主管看懂的專利績效報告，運用AI與巨量資料掌握侵權訴訟的致勝先機、標準必要專利的痛點與解方等。

　　其三，每章內容非常具體，解析問題所在，提供範例與實證，並提出具體建議與結論。條理分明，讓複雜的問題變得容易理解。

　　本人與周教授相識多年，他認為我是他學術界的伯樂，我則認為他是台灣智慧財產實務界具有國際訴訟經驗，而不可多得的千里馬。他曾提過多少受到我智慧財產創造、保護、管理三隻腳理論的影響（詳見《我所認識的劉江彬》）。

　　他自2003年辭去鴻海工作後，正好被我找上擔任政大科技政策與法律中心研究員暨智財所兼任副教授。

　　周延鵬的產業經驗非常難得，而他過去不僅以法條看待專利權的觀點，在參與科技創業與研發指標的學術研究後，能夠更加體會科技創新作為企業動力的重要性。他依照我的建議把自己豐富的產業實務經驗記錄、整理下來，至少集結出版成三本書。因此花更多時間在學校，帶著研究生做計畫，也到處進行企業參訪，讓實務更貼近學術語言。台灣智財學者兼具理論與實務的人不多，有國際談判經驗的人更少，周老師每一項都具備，非常感謝他無私傳承個人學識與經驗給我們同學。

　　我邀請周延鵬至政大智財所開課後，他給學生帶來許多台灣產業界智慧財產專業知識，打開學生的視野。他除了上課、指導論文外，也在政大智財評論發表多篇文章，參與MMOT 培訓班國內上課並擔任論文指導與評論，而且還是研究計畫共同主持人之一。他也跟著所上師生到中國大陸參訪，出席海峽兩岸智慧財產權學術交流研討會。2008年12月我從政大退休出版《智慧財產的機會與挑戰─劉江彬教授榮退論文集》，他撰寫〈專利的品質、價值與價格初探〉一文。成立磐安基金會時，他也曾擔任董事。

　　2020年11月11日磐安基金會執行中技社委託案「美中科技戰發展情境分析與我國產業政策之挑戰」所舉行的「美中科技戰發展與我國產業面臨之挑戰與機會」研討會，我邀請周延鵬老師講授「美中科技戰產業界的因應經驗—探討跨國專利資產運營的衝擊與調整」。會後，周老師邀請我們到孚創雲端股份有限公司，親自簡報花費13億元用人工智慧與巨量資料開發的專利平台Patentcloud。在2021年，本會與世博股份有限公司和孚創雲端公司合作開授「AI與Big Data驅動智慧財產營運新模式」課程，他所培養的團隊都已經可以接班，傳承他的智慧財產專業知識，學員反應相當良好，2022年繼續開設「跨域資料驅動企業專利營運新模式」。

　　2021年8月，當我在美國聽到他離世的消息深感遺憾，許多校友也很感念他當初在政大智財所的教學與付出，磐安基金會將持續與他的子弟兵合作，讓他的經驗和理論繼續發揚光大。

推薦序

李永川（雃博股份有限公司董事長）

　　周延鵬律師我都叫他YP，他是我的貴人。很高興能夠藉由《專利營運的新機制》新書的發表，介紹給大家我所認識的周律師。

　　20年前為了方便上班我搬到桃園的社區，因為住樓上樓下的關係，偶爾在電梯間會遇到周律師，彼此點頭打個招呼，後來從鄰居口中才知道，周律師在專利法律和訴訟頗有來頭。幾年後因為公司轉上市，我們需要尋求新的獨立董事，我就主動上樓按電鈴自我介紹，周律師告訴我他知道我們，雃博專注在高階醫療器材的研發製造，他也肯定做醫材很有深度、但是很困難，這樣的主動求才他一口就答應，因此雃博在七董裡面就有五位獨立董事而且各有專精。YP的個人特質是一位超高度思考、具有很強的策略思維，他幾年間對我的影響很大，在董事會他最常提出的兩個問題，第一個是：你設定的領先競爭者是誰？你對競爭者有多深入了解？你要如何追上甚至超越他。第二個問題是：成本競爭力，就算你有最好的商品品質，如果沒有保留足夠利潤給客人，他為什麼要千里迢迢到台灣跟你採購。

　　十年前的某一天公司收到了訴訟通知，某家美國公司到ITC告我們專利侵權，當然第一時間我就去請教YP，他帶領我們認識ITC並且詳細的分析情勢，第一步你是選擇要打還是逃，為了做品牌我們必須要打，第二步那你是要選擇攻還是守，接著就是盤點手上的籌碼，包含研發的技術能力、生意的影響程度、資金的準備。同一時間我有另外一位貴人是施振榮先生，施先生像是心理醫師指導我面對問題，專利訴訟往往是為了商業的目的，經營者要站到最前線面對問題、解決問題，訴訟不用怕人家知道，最關鍵是穩定內外部軍心。YP指導公司做專利訴訟管理，從定位訴訟目的，往下我們採取專利無效、迴避設計的策略，接下來才是一段難熬的過程，整個公司上下是草木皆兵，經過兩年半的攻防，逼迫對手提出和解要求，我們終於小蝦米戰勝大鯨魚，但是今天再來回顧這段歷史，我們應該算是死裡逃生，得到了喘息的機會，讓我們可以收拾戰場、備戰未來。　　

　　我所認識的周律師非常重視效率，當年結束專利訴訟的管理，他馬上又帶領著世博的優質團隊，運用AI跟巨量資料，進階專利檢索與分析的能力，進而建立專利侵權訴訟的新工具，本書第6章以淺顯易懂的方式，說明擅於使用專利分析工具的企業，能夠迅速擬定適合的戰略，以在專利訴訟戰中取得強大優勢。除了輔助專利侵權訴訟外，世博最核心的能力，就是運用專利跨領域資訊來支持商業決策，以專利為核心把有形資產結合無形資產，運用人工智慧跟跨域資料，輔助企業做商業的關鍵決策，本書第1章中藉由大量數據資料，佐以實際案例說明，讓企業主及高階主管能夠從一個不同的角度，深入思考公司商業決策的背後邏輯。這是周律師帶領團隊建立的核心能力，世博團隊承接了周律師的經營理念，也可以為台灣的產業升級繼續提供長期的貢獻。周律師所建立的專利商業化巨量模式+專利訴訟管理+智權服務數位轉型，這樣的整合服務可以發揮很強大的戰力。　　

　　我所敬佩的YP很重視紀律，對於時間管理也很精準，常態性的生活方式是每天晚上九點以前上床，清晨3:30就起床四點跟美國視訊工作，5:30下樓去游泳運動，7:00準時上班，晚上幾乎很少有交際應酬，對於工作危機感很重，也就是永遠不滿足於現狀。YP的一生非常的豐富精彩，他的離去對台灣是一大損失，但留給台灣也是滿滿的寶貴無形資產，身為YP的家人也一定以他為榮，祝福周太太和家人永遠健康快樂。

推薦序

絕無僅有的延鵬
余範英（余紀忠文教基金會董事長）

　　回顧侵權訴訟、貿易報復的1980年代中葉，我剛回國擔任工商時報發行人，正是台灣經濟發展蓬勃，屢創奇蹟的亞洲四小龍榜首，卻也是被美國301條款纏身，台灣被歐美詬病為仿冒、盜版王國之際。深知國內欠缺產業技術研究發展、技術移轉、技術深耕的知識探討，正面對知識經濟時代，產業遭逢轉型的瓶頸。踏遍國內外終於尋得，在西雅圖致力於智財權研究的劉江彬教授，參加工商時報、工研院、Arthur D. little合辦的科技創新的環境與挑戰，就此江彬教授回國支撐台灣智財權發展的一片天。

　　與江彬結緣、和徐小波共同為台灣智財權努力的過程中，因緣際會在推動兩岸學術訪問中初識延鵬。進而於2004年政大智財所與上海產交會的「智慧財產交易融資風險座談會」上，聆聽周教授詳述「跨國企業技術移轉、經營與法律」的見解。甫從鴻海集團退休的周延鵬在上海的會議上，周教授將他多年於企業內化推進的必要因應變局的能力，以Peter . M. Senge的系統思考概念，提供技術研發創新過程中，跳躍傳統認知，從宏觀角度分析跨國企業在智慧財產經營上的運籌帷幄，並首先提出智財權資源規劃平台，支撐企業全球營運與管理之構想。他精闢耕深的全面觀照，對當時的兩岸智財權產業及學界，注入一股嶄新的啓發。

　　44歲自鴻海退休，對延鵬來說不是結束，而是海闊天空的開始。2004年起延鵬為工商時報執筆，提供雜亂混沌的新時代政策方向指引，每周固定一篇由事件看變化背後的結構，以靜態分析觀照變因及互動，在過去勞力、土地輕易可得的優勢不復在，政策之制訂更應有系統性思考。專欄主任王克敬念及他，兩年多一百餘篇「一堂課2000億：智慧財產的戰略與戰術」，仍喃喃自語：準時交稿，他是從不延誤的。為國家競争力在主客觀環境改變下，延鵬獨自承擔起這刻不容緩的課題，輾轉不息看見他繼續為「天下」再提筆的《虎與狐的智慧力－智慧資源規劃九把金鑰》，有感台灣企業曾因國際智慧財產這椎心難題，付出高額代價，以一夜白頭的實戰經驗，欲提出強有力的解方；他說：「你沒有打過仗，你不會變成士兵」。

　　延鵬自承，自擔任鴻海法務長起，近四十年來都不斷反省，有什麼方式可以導入新的智財權管理機制，建立新戰略，在學術中、實務上非課堂的專業演練，培養兩岸產業升級的未來，尤其台灣產業的跨國競爭力。「奮鬥不懈」是他一生的寫照；與他交往的友人、子弟，折服於他對法律、商業高度敏銳外，還有那遠大格局的視野，不斷學習不恥下問的突破精神。

　　回憶當初致力將智財權從學術連結到產業實務，激盪出如何將無形轉成有形資產。延鵬將智慧的精華變成企業資本，並提出商品化、產業化、授權、作價投資和侵害訴訟等策略規劃的做法和建議。這一輪輪糾結心智的付出，是難忘的珍貴記憶；這一段段風霜備嚐的歷程，有令人崇敬又疼惜的一生。

　　而我，在2021年2月底剛過完年，疫情紛亂中接到許久不見的延鵬來電，親口告知已病重，將不久於世。這猛然的一擊，真是承受不起。半年後，在美中局勢多變的艱難時刻，延鵬離世了。在萬物皆「有價」的今天，我失去了一位「無價」的朋友。

　　最後一次與延鵬的見面是在世博會議室，消瘦蒼白的他告訴我希望能出版一本說明他在近幾年在智慧財產業界上的創新成果，我引薦了時報出版社的政岷與延鵬的執行團隊對接。經過一年多的期待與努力，本書終於要在2023年問世，研討會訂定於二月下旬舉行。期望延鵬在智慧財產業界三十餘年的經驗與智慧，能藉江彬與子弟們此次召開「國際智慧財產最新趨勢及因應」的努力及新書發表，繼續傳承與延續。

序

　　在人工智慧（Artificial Intelligence, AI）的時代，亞洲企業如何運用人工智慧與巨量資料（Big Data）以及專業實務，導入智慧財產管理的新機制，建立創新的智慧財產與企業營運戰略，提升在國際的競爭力？綜覽全球專利最新局勢，專利權人在過去累積的專利資產是否發揮效益？授權與買賣等專利交易的評估與對價是否合理？面臨專利訴訟的金錢與時間折騰能否改變談判地位？面臨深陷貿易、科技戰更雲譎波詭的市場競爭，若不知智慧財產問題癥結及突破口，恐將無止境的面臨指謫、報復、擋關、索賠、要求支付權利金等問題，甚至可能被驅逐市場，失去逐鹿天下的機會。

　　36年來，周延鵬律師因緣際會在美國、歐洲、中國、日本和台灣的產業界、學研界、律師界和資料科學界服務，歷經資通訊、光電、醫藥、醫材、半導體、網際網路、電動車、自駕車、無人機、人工智慧、無線通訊、無線電力傳輸、影音/電視標準技術等產業所涉及的各國專利的檢索、佈局、申請、維持、訴訟、授權、買賣、質押、資產組合等業務以及作業上相關的專利搜索工具及專利管理系統。而且，也從鴻海公司退休後十八年來一直研究並渴望透析出專利經營問題癥結之所在，期望創造出新一代的解決方案，以改變一甲子的專利權力遊戲僵局-用人工智慧和巨量資料翻轉不對稱的專利零和賽局。