【113年最新版】CFP/AFP 能力測驗經典講義與試題

第一章：（模組一）基礎理財規劃
一、AFP/CFP證照制度
二、理財規劃流程
三、個人財務報表與預算編列
四、存款與流動資產之管理
五、貨幣的時間價值
六、住屋及重大支出管理
七、子女教育金規劃
綜合模擬測驗

第二章：（模組二）風險管理與保險規劃
一、風險管理理論
二、保險契約
三、人身保險
四、財產保險
五、保險需求規劃
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第三章：（模組三）員工福利與退休金規劃
一、社會保險
二、職業退休金
三、其他退休金籌措來源
四、勞動基準法、勞工保險與勞工職業災害保險及保護法
五、退休需求分析
六、員工福利與企業責任
綜合模擬測驗

第四章：（模組四）投資規劃
一、投資工具
二、投資風險報酬與衡量
三、投資組合報酬與風險衡量
四、投資組合管理
五、投資理論模型
六、行為財務學
七、證券評價模式
八、效率市場假說(EMH)
九、共同基金
十、債券評價模式
十一、衍生性金融商品
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第五章（模組五）：租稅與財產規劃
一、民法親屬篇與繼承篇
綜合模擬測驗
二、綜合所得稅及所得基本稅額
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三、財產稅（地價稅、土地增值稅及房地合一稅）
四、遺產稅與贈與稅及稅捐稽徵法
五、量能課稅與實質課稅原則
六、盈利事業所得
七、信託規劃
八、財產移轉策略
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