本書基於時下社會大眾的需求,將基本理念與方法,以淺顯易懂的文字介紹,供廣泛的學生與非財務專業的人士作為自我修習或理財入門之基礎。
全書共分為三篇,共十一章。第一篇引導讀者建立理財思維;第二篇帶領讀者認識投資商品;第三篇則介紹保險規劃與稅法須知。全書難易適中、架構清楚,並輔以豐富的圖表對照應用及稅法計算公式說明,帶領讀者循序漸進的進入財富管理世界。書末附錄選擇題題型的期中習題演練(1-5章)、期末習題演練(6-11章)各60題,附解答,並於解答處標示題目出處頁面,幫助讀者快速複習,也十分方便教師製作期中考及期末考試卷。
第六版依最新法令函釋修訂更新,第五版新增的第九章「數位金融與虛擬貨幣投資」,除虛擬貨幣、區塊鏈、AI金融技術、大數據分析、FIN tech等新穎的金融科技之外,新增AI智能理財。
本書各章章末均設計問題與討論,引導讀者對該章內容加以歸納整理,須由讀者自行從課文中整理出自己的答案或表達自己看法,不提供解答。