做自己的理財師

本書內容結構安排清晰，前兩篇講具備理財思維對於人生的重要意義、資產配置的設計和理財工具概覽；后五篇將人生劃分為五個時期，介紹了人生各階段的財富思維和理財責任與選擇；附錄部分更為具體地給出了各類家庭的理財方案供人們選擇，介紹了各類理財所得應繳納的稅收額度。

人生的每個階段都離不開理財，如果你已經錯過了一些時間，那麼就不要再錯過接下來的時間，不要讓40歲的自己後悔30歲時的選擇，而要讓40歲的自己感謝30歲時的選擇。遇見快樂富足的自己，需要從現在做起。希望本書給您提供更多的指導與幫助！



舒歆，銀行保險業研究輔導專家。

個人簡介：註冊國際高級職業培訓師（CISPL），銀行代理保險業務輔導師（高級），金融產品銷售訓練導師、高端客戶營銷專家，榮獲“2021年度中國百強講師”榮譽稱號。

主講課程：高凈值客戶的深度溝通，高凈值客戶經營與保險營銷智慧，保險這樣賣就成交，后開放式時代富裕家庭傳承的法律智慧，新民法典下的女性婚姻智慧，如何讓“小白”做資產配置，私行客戶面談怎麼聊，如何喚醒“沉睡”客戶，銀行期繳業績倍增秘籍，陌生客戶開發技巧。

主導項目：“高端客戶深耕”全量資產提升，“一呼百萬”電話營銷，“財富風暴”期繳技能提升，“私行定製”高端客戶陪談。

舒歆(原名舒愛華)，銀行保險業研究輔導專家、金融理財規劃師（AFP）、全國高級職業訓練師、國際高級職業培訓師（CISPL）、銀行代理保險業務輔導師（高級），榮獲“2021 年度中國百強講師”金融產品銷售訓練導師。