第1話 桃園結義
 
天下間的局勢，總是「分久必合，合久必分」。周朝末年戰亂四起，七雄並立，最後秦始皇統一天下。不久以後，秦朝滅亡，又出現了楚漢相爭，最後漢高祖劉邦建立漢朝。其後又有漢光武帝中興，天下才得以重新太平。
 
然而帝位傳到漢靈帝時，天下又開始亂了起來。當時皇帝寵信一群被稱為「十常侍」的宦官，以致民不聊生，百姓吃不飽飯，很多人便想造反。當中便出現了一支由民間百姓自己組成的軍隊，叫黃巾軍。黃巾軍的首領張角，曾經得到一位「南華老仙」的指點，還得到一本天書，苦練之後不但懂得法術，還要風得風，要雨得雨！
 
這樣厲害的對手，朝廷當然打不過，唯有出榜文招募義兵，想用數量取勝。當榜文發放到涿縣時，被一位落難皇族見到，他就是劉備。劉備是漢朝皇室後代，但因為家道中落，沒有官職之餘家裡還很窮，要靠織草鞋維生。不過他雖然窮，但很有大志，總是想做一番大事業。
 
正當劉備站在榜文前嘆氣的時候，忽然身後有一把好似打雷般的聲音呼喝着他：「男人大丈夫，唉聲嘆氣做咩，諗下自己可以點樣為國家效力好過啦！」劉備轉身一望，見到一個身形高大的男人，面上生滿鬍鬚，說話的氣勢驚人。這個人叫張飛，家裡很有錢，喜歡廣結朋友，一心想要做一番大事。劉備即刻解釋：「呢位兄台，你誤會啦！我知道黃巾軍四圍作亂，都好想為國出力，但無奈自己單人匹馬，根本咩都做唔到，所以先喺到嘆氣。」張飛一聽，才知原來大家心裡都有團火，兩人一拍即合，於是相約去酒館一邊飲酒，一邊商量看怎樣打黃巾軍。
 
他們剛坐下，就聽到有人說：「快啲攞酒來，我趕着要去參軍！」劉備同張飛一聽，心想：「又會咁啱得咁橋嘅！原來呢個人都同我哋一樣諗着去打黃巾軍！」於是，劉備就膽粗粗邀請這個人同他們一齊坐。這個人足足有九尺高，面好像紅棗般紅，鬍鬚非常長，顯得整個人威風凜凜。過來一起坐下後，他就介紹自己：「我叫關羽，聽講軍隊招攬人去打黃巾軍，我都好想出一分力！」劉備同張飛聽到，才知原來三人志氣相投。