接著月氏人也來了，他們在征服了印度與西斯坦（Sistan）之後，在巴克特利亞與印度西北部建立了一個龐大帝國，國祚延續至五世紀12。塞種與月氏都皈依了佛教，在身為月氏裔的貴霜人中，佛教及其藝術十分受到尊崇與喜愛。
 
而在我們看來，前文提及的吐火羅人，正是殘留在土耳其斯坦的月氏後裔13。
 
我們將壁畫上碧眼金髮的歐洲人像，與這些人聯想在一起，也將他們與廟裡發現的大量經文寫本上的歐洲文字聯想在一塊，而吐火羅語（Tocharish）這個詞本身即為一明證14。
 
大約在七六○年左右，突厥人展開對諸綠洲國的攻勢。由於突厥族中的回鶻人（Uighurs），在戰時與平時的諸多技能皆有過人之處，於是他們成功征服了南疆的東北部，並在靠近吐魯番的高昌，也就是絲路的樞紐，取得不可動搖的立足點。在這同時，他們也接受了當地佛教文化的洗禮。
 
然而，他們的國王依然篤信摩尼教（Manichæan），而他的一小部分子民已改宗為基督徒，且日後基督徒也增加到一龐大的數目。所以，我們必須視這些人，一如他們的祖先，為一個屬於西方文明的民族15。
 
他們的三大宗教──佛教、摩尼教與基督教，全都淵源於西方世界。他們的粟特字體也來自西方的閃語系統，他們用西方人的蘆管筆寫字，另外，就我們所知，他們的醫學知識同樣也來自西方。中國文化對他們文明的影響顯然是外在的，比如：他們用筷子吃飯、用硯台與毛筆寫字。至於他們的衣著雖然整體而言仍保留突厥人服裝的特色，但仍明顯可見受波斯文化影響。
 
在短期內──約莫兩百年內，他們就征服全境，並與境內原住民水乳交融，以至於在十世紀時，此地已經是名副其實的土耳其斯坦──亦即突厥之地，並且他們還更上層樓地將現有的文明發揚光大。
 
但在人種上，他們明顯屬於東亞人種──外貌上類似中國人──而他們也和中國人一樣，將所吸收的文化予以改頭換面。於是在他們手裡，諸神的古典五官都脫胎換骨成了東亞神祇的樣板臉蛋。
 
不過，在九世紀時，他們的帝國光輝就已經黯然無光，此時帝國的東境為當時強大的吉爾吉斯人（Kirghiz）所征服，只是他們在南疆仍能東山再起，直到成吉思汗（Jenghiz Khan）自大漠崛起為止。