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從前，有三個小孩住在愉悅村波利街的一棟白色房子裡。
 
他們之中，最大的是個八歲大的男孩，名叫查理。第二大的是一個六歲大的女孩，叫做南西。最小的是個小男孩，名叫威廉，他只有四歲大。
 
在一個夏天的早上，威廉騎著滑板車，在坡道上來回滑行，查理說道：「快點！威廉，把你的滑板車放在一邊，我們要帶你到大街看馬戲團遊行。」
 
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南西也說：「快點！威廉，洗好手，梳好頭，我們要帶你到大街看馬戲團遊行。」
 
所以，威廉把他的滑板車放在一旁，洗好手、梳好頭，然後他們走下波利街，到大街去看馬戲團遊行。
 
「快點，威廉，走快點！」南西說：「否則我們會來不及趕到大街去看馬戲團遊行的開場。」
 
當他們沿著波利街走下主街去看馬戲團遊行的時候，威廉加快了腳步，但查理也加快了腳步，南西也加快了腳步。「等等！」威廉大喊：
 
「等等我，我的鞋子鬆了！」
 
「我們等不了。」查理說，
 
「我們等不了。」南西說：「我們會來不及趕到大街去看馬戲團遊行的開場。」
 
所以，威廉越走越快，但鞋帶啪啪晃動，所以當威廉沿著波利街走下大街去看馬戲團遊行時，他邊跑邊跳。
 
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然後，威廉的鞋子掉了，他用還穿著鞋子的那隻腳站在原地，另一隻鞋則落在一旁。「等等我！」威廉大喊：「等等我！我的一隻鞋子掉了！」
 
但查理和南西沒有回答，他們沒有回答是因為他們沒有聽到威廉說話，他們沒有回答是因為他們走太遠了，這時他們正沿著波利街走往大街去看馬戲團遊行。
 
所以威廉停下來把鞋穿好，他綁一個堅固的繩結，把鞋帶牢牢繫緊，然後他緩慢而小心地將鞋帶末端的繩子綁成一個剛剛好且工整的蝴蝶結。
 
但是當一切都弄好時，南西和查理早就不知去向！所以威廉孤伶伶地跑著，他一個人沿著波利街走到大街去看馬戲團遊行，然後他停了下來。
 
他在一個轉角處停了下來，因為他聽到了 ——
 
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音樂聲，威廉聽到馬戲團的音樂聲越來越近，然後威廉看到馬戲團遊行的隊伍向他走近，朝大街走來。
 
首先走來的是馬匹們 ——