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第一章
 
梅林不是普通的八歲男孩。就跟村裡另外一些小孩一樣，在他長大的過程中，身旁並沒有爸爸媽媽。跟其他小孩不一樣的是：他爸爸是魔鬼，他的人類媽媽才生下他不久，就遺棄了他。
 
身為魔鬼之子，梅林擁有非常奇特的力量。
 
他不但能預知未來，還會製造強效的魔藥，治療患者，甚至將人類變成動物。這意味著儘管人們需要他，卻也怕他。他們需要梅林治癒病者與傷者，但梅林的力量也使他們恐懼不已。村民眼中的恐懼總讓梅林想起了自己的狀態，還有他的父親是誰。
 
今天一如往常，梅林走過自己居住的小小村莊，此地似乎從未發生過任何特別的事。日復一日，人們跟在梅林背後向他討魔藥，或尋求煩心事的解答。「可是你能幫我趕走惡夢嗎？」一位老婦人問。她氣喘吁吁，快步走在梅林身邊，試圖跟上他。梅林看著她，並放慢了腳步。「可以，你明天來找我吧。」他說。「我會把魔藥準備好。」女人點點頭，開始往後走。這時，空中突然雷聲大作。梅林皺起眉頭。不……不會在打雷吧……
 
大家的注意力都朝向南方，納悶著噪音來源。幾個年紀稍長的男孩推擠著經過梅林身邊，匆忙到幾乎快撞倒他。梅林身旁的老婦人嚇到臉龐皺成一團。「怎麼回事？」她問。「是馬吔！」有人興奮的大喊。
 
梅林迅速在人群間穿梭，移動到最前方。他專注的望著眼前的地平線。他驚嘆的盯著馬匹和騎乘馬匹的人看，只見他們忽然出現在山坡頂端，周圍還揚起一陣煙塵。梅林從來不曾見過這麼多騎馬的人。況且，他們不只是騎馬的人，他們是騎士。他們的緊身制服上繡著國王的盾徽：從金色背景探出一條紅龍。國王的人馬操持韁繩，讓馬兒停下來，使幾位村民因煙塵忍不住而咳嗽。帶頭的人取下頭盔，在馬鐙上站起來，用目光搜尋著眼前的人群。